Москва тридцатых годов. Талантливый драматург, чьи пьесы недавно гремели на столичных сценах, в одночасье оказывается в опале: его последнюю работу признают вредной, спектакль снимают, а самого вычёркивают из рядов литераторов. В это тяжёлое время судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, чья душа изнывает в золотой клетке бессмысленного брака. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, дарующая глоток воздуха и надежду.
Оказавшись на обочине официальной литературы, драматург задумывает дерзкий и опасный роман. Его героями становятся знакомые московские типажи, а в центр повествования он помещает загадочного и могущественного Воланда — персонажа, чей образ списан с одного эксцентричного иностранца. Эта книга, пропитанная иронией и мистикой, не только становится творческим ответом на несправедливость, но и неведомым образом начинает влиять на реальность, стирая границы между вымыслом и правдой.