Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, привыкший к безупречности, но чувствующий, что в его жизни не хватает последнего, самого важного процента. Эту недостающую часть души он неожиданно обретает, слушая загадочное радиошоу «Полуночный мотив сердца» и голос ведущей по имени Apollo, который западает ему в самое сердце. Однако на пороге старшей школы передача внезапно обрывается, оставив Арису лишь с воспоминаниями о том волшебном голосе. Его поиски приводят его в школу Фурин, где среди новых одноклассниц он надеется найти ту самую Apollo.
В студии школьного радио Арису сталкивается с четырьмя талантливыми девушками, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Их тембры и интонации тревожат его память, каждая по-своему напоминает ту самую Apollo. Поймав себя на желании помочь всем им, Арису оказывается в водовороте эмоций и тайн: как среди этих четырёх красавиц найти ту единственную, чей голос когда-то тронул его душу, и что скрывается за внезапным исчезновением шоу?
